Valores Olea

Tu confianza y nuestro compromiso

Alineación de intereses

Estamos juntos en esto. Tu dinero y el nuestro están invertidos en Olea Neutral, FI. El esfuerzo de crear nuestra propia gestora nos compromete y nos empuja a lograr los mejores resultados a largo plazo.

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Sencillez

Objetivos claros. Un solo fondo de inversión que se adapta a las adversidades, con el mandato de preservar el capital a 3 años y buscar una rentabilidad objetivo del 5%* TAE en el medio-largo plazo (*no garantizado).

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Reflexión

Haciendo camino. Nuestro modelo de inversión se basa en tomar decisiones de forma activa y estratégica en el largo plazo, para evitar los vaivenes del mercado y conseguir nuestros objetivos.

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Un mismo modelo para una doble necesidad

Desde Olea ponemos a tu disposición los dos productos que, por su eficiencia financiero-fiscal, son la base del ahorro de familias y empresas en España.

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Olea es una nueva Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva que tiene como misión crear productos sencillos que mejoren la vida financiera de los clientes.

Nuestro fondo de inversión, Olea Neutral, cuenta con 17 años de historia y ha sido gestionado desde el inicio por Rafael Peña (2004) y Hernán Cortés (2009). Esto nos da un profundo conocimiento sobre el fondo.

Nuestros principales valores son:

  • Alineación de intereses: todos tenemos las mismas condiciones, precio y costes.
  • Reflexión: modelo de gestión probado durante varias crisis en los últimos 17 años.
  • Sencillez: es lo que ofrecemos y en nuestra estructura, con dedicación exclusiva.

Olea Neutral es un fondo de inversión (agrupación de capitales de muchos inversores o partícipes, debidamente regulado) que está gestionado con la política de inversión definida por los gestores de Olea Gestión.

Nuestro objetivo es que el inversor mantenga su poder adquisitivo (preservación de capital) a 3 años, e intentar obtener una rentabilidad media del 5% TAE en el medio plazo, 5 años. Puedes ver los resultados que hemos obtenido hasta ahora en la página del Fondo de inversión.

Hacemos una gestión activa, decidiendo según el escenario de mercado qué porcentaje invertir, en dónde o con qué tipo de activo. Cuidamos mucho qué riesgos asumimos en cuanto a renta variable, tipos de interés, crédito y divisas. Tu dinero y el nuestro están invertidos juntos.

Al invertir en Olea Neutral, pasas a ser partícipe y compartes los resultados de la gestión. Estos se harán efectivos, en forma de beneficios o pérdidas, en el momento en el que decidas vender tus participaciones en el fondo.

En Olea puedes invertir sin un mínimo.

Un fondo de inversión es un instrumento financiero de inversión colectiva. Está compuesto por muchas aportaciones individuales que, en conjunto, posibilitan invertir en activos a los que no se tendría acceso de otra forma.

Al entrar a un fondo, se debe adquirir una participación como mínimo, que será equivalente al valor liquidativo de dicho fondo. Al ser el importe bajo, permite la entrada a todo tipo de inversores.

Hay otros fondos en el mercado que exigen una participación mínima de entrada de varios miles e euros. No es e caso de Olea Neutral.

La seguridad de la inversión, junto con su rentabilidad y liquidez, son los tres principales elementos en los que todo partícipe se fija al realizar su inversión.

Valoramos la seguridad de tu inversión desde dos puntos de vista: quién hace la gestión (Olea Gestión, la gestora) y dónde se materializa la inversión (Olea Neutral, el fondo).

La gestora, Olea Gestión, es una sociedad anónima supervisada y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), principal organismo encargado de la protección del inversor. En España, todos los fondos están sujetos al registro, autorización previa y su supervisión. Además de contraer obligaciones de información ante este organismo, lo hace con el Depositario del fondo, actuando siempre en interés de los clientes y partícipes.

Los fondos, como es el caso de Olea Neutral, son el vehículo de inversión más seguro, ya que los activos en los que invierten no forman parte del balance del banco depositario, ni se ven afectados por una eventual quiebra de la gestora.

Es importante, además, conocer al auditor del fondo y de la gestora para evitar fraudes. En el caso de Olea Gestión y Olea Neutral, Ernst & Young (E&Y) actúa como auditor.

Tus participaciones del fondo son tuyas, por lo que puedes reembolsarlas al valor liquidativo aplicable cuando desees. Recibirás el dinero en 2-3 días efectuando una retirada/reembolso desde la web.

Saca el máximo partido a tu inversión manteniendo tus participaciones, al menos, 3 años, según el horizonte temporal recomendado en el folleto explicativo de Olea Neutral FI.

El Fondo de Inversión Olea Neutral tiene una comisión de gestión del 1,4 % anual, más una comisión de depósito del 0,05 % anual. No aplicamos comisiones de suscripción o reembolso.

La comisión de gestión se carga al fondo de forma directa, por lo que ya está deducida del valor liquidativo del fondo. De igual modo, la comisión de depósito se carga al fondo de forma directa por la entidad depositaria (Banco Inversis) y también se detrae del valor liquidativo diario del fondo.

Ejemplo: si realizas una inversión de 10.000 €, pagarás una comisión anual de 145 €, que se irá descontando del valor liquidativo del fondo (1,40 % de la comisión de gestión, más 0,05 % del depositario del fondo, entre otros gastos).

No todos los fondos de inversión tienen las mismas comisiones.

Puedes consultar las condiciones de Olea Neutral FI en su Folleto Simplificado o en Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Estos documentos también son públicos en la página de la CNMV.

Olea Neutral FI no aplica comisión alguna por suscripción o reembolso.

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Hace más de 17 años creamos nuestro fondo, ahora Olea Neutral, como una alternativa que permitiese a nuestros clientes hacer crecer sus ahorros mediante una gestión sencilla y responsable.

Rafael Peña y Hernán Cortés
Fundadores de Olea Gestión

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Rentabilidad a 5 años del -% TAE(*).

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

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