Valores Olea
Tu confianza y nuestro compromiso
Alineación de intereses
Estamos juntos en esto. Tu dinero y el nuestro están invertidos en Olea Neutral, FI. El esfuerzo de crear nuestra propia gestora nos compromete y nos empuja a lograr los mejores resultados a largo plazo.
Sencillez
Objetivos claros. Un solo fondo que se adapta a las adversidades y busca una rentabilidad objetivo del 5%* TAE en el medio-largo plazo preservando capital a 3 años (*no garantizado). Ver: DFI, folleto, escenarios de rentabilidad.
Reflexión
Haciendo camino. Nuestro modelo de inversión se basa en tomar decisiones de forma activa y estratégica en el largo plazo, para evitar los vaivenes del mercado y conseguir nuestros objetivos.
Blog
Síguenos para entender cómo gestionamos tu patrimonio y el nuestro.
La Bolsa europea suma puntos para batir por fin a Wall Street
Los bancos de Europa demuestran ahora más solidez que los de EEUU, que encaran un riesgo de recesión económica muy superior.
27 de mayo de 2023
Quién es quién en Olea Gestión, la firma que busca rentar un 5% anual
Desde sus orígenes, en 2004, Olea Neutral ha registrado ganancias. Con un patrimonio de 140 millones, cuenta con más de 900 partícipes.
26 de mayo de 2023
La deuda estadounidense, posibles bajadas de tipos y la recesión alemana
Hernán Cortés ha estado en Capital Radio hablando del mercado de renta fija con Rocío Arviza.
25 de mayo de 2023
Los resultados empresariales y la resiliencia de las empresas
Hernán Cortés ha estado comentando los resultados empresariales del 1er trimestre de 2023 en La Puntilla de Intereconomía, con Susana Criado.
25 de mayo de 2023
Hernán Cortés (Olea): «La reducción del balance de los bancos centrales tardará no menos de 14 años»
Nuestros gestores Rafael Peña y Hernán Cortés han compartido su visión de mercado de cara a los próximos meses.
24 de mayo de 2023
Olea Gestión señala al desempleo y la inflación subyacente como guía de la inversión en la segunda mitad de año
Estuvimos con Arantxa Rubio de Funds People para contarle la visión de mercado de nuestros gestores Rafael Peña Gorospe y Hernán Cortés.
24 de mayo de 2023
David contra Goliat en el mundo de las gestoras
Nuestro socio y gestor, Rafa Peña, ha escrito una tribuna de opinión para Cinco Días en la que habla de que el dominio de la banca en la distribución de los fondos ha provocado cierta discriminación de los activos gestionados por pequeñas firmas.
13 de mayo de 2023
Las últimas reuniones de la FED y del BCE
Rafa Peña ha escrito una tribuna de opinión para Invertia comentando las últimas reuniones de la FED y del BCE.
5 de mayo de 2023
Especial FED: reunión del 3 de mayo de 2023
Rafa Peña ha participado en el Especial FED de Capital Radio para comentar la última reunión de la FED del 3 de mayo de 2023.
3 de mayo de 2023
Olea es una Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva que tiene como misión crear productos sencillos que mejoren la vida financiera de los clientes.
Nuestro fondo de inversión, Olea Neutral, cuenta con 18 años de historia y ha sido gestionado desde el inicio por Rafael Peña (2004) y Hernán Cortés (2009). Esto nos da un profundo conocimiento sobre el fondo.
Nuestros principales valores son:
- Alineación de intereses: todos tenemos las mismas condiciones, precio y costes.
- Reflexión: modelo de gestión probado durante varias crisis en los últimos 18 años.
- Sencillez: es lo que ofrecemos y en nuestra estructura, con dedicación exclusiva.
Olea Neutral es un fondo de inversión (agrupación de capitales de muchos inversores o partícipes, debidamente regulado) que está gestionado con la política de inversión definida por los gestores de Olea Gestión.
Nuestro objetivo es que el inversor mantenga su poder adquisitivo (preservación de capital) a 3 años, e intentar obtener una rentabilidad media del 5% TAE en el medio plazo, 5 años (objetivo no garantizado). Puedes ver los resultados que hemos obtenido hasta ahora en la página del Fondo de inversión. Para más información puedes consultar el DFI, el folleto o los escenarios de rentabilidad.
Hacemos una gestión activa, decidiendo según el escenario de mercado qué porcentaje invertir, en dónde o con qué tipo de activo. Cuidamos mucho qué riesgos asumimos en cuanto a renta variable, tipos de interés, crédito y divisas. Tu dinero y el nuestro están invertidos juntos.
Al invertir en Olea Neutral, pasas a ser partícipe y compartes los resultados de la gestión. Estos se harán efectivos, en forma de beneficios o pérdidas, en el momento en el que decidas vender tus participaciones en el fondo.
En Olea puedes invertir sin un mínimo.
Un fondo de inversión es un instrumento financiero de inversión colectiva. Está compuesto por muchas aportaciones individuales que, en conjunto, posibilitan invertir en activos a los que no se tendría acceso de otra forma.
Al entrar a un fondo, se debe adquirir una participación como mínimo, que será equivalente al valor liquidativo de dicho fondo. Al ser el importe bajo, permite la entrada a todo tipo de inversores.
Hay otros fondos en el mercado que exigen una participación mínima de entrada de varios miles e euros. No es e caso de Olea Neutral.
La seguridad de la inversión, junto con su rentabilidad y liquidez, son los tres principales elementos en los que todo partícipe se fija al realizar su inversión.
Valoramos la seguridad de tu inversión desde dos puntos de vista: quién hace la gestión (Olea Gestión, la gestora) y dónde se materializa la inversión (Olea Neutral, el fondo).
La gestora, Olea Gestión, es una sociedad anónima supervisada y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), principal organismo encargado de la protección del inversor. En España, todos los fondos están sujetos al registro, autorización previa y su supervisión. Además de contraer obligaciones de información ante este organismo, lo hace con el Depositario del fondo, actuando siempre en interés de los clientes y partícipes.
Los fondos, como es el caso de Olea Neutral, son el vehículo de inversión más seguro, ya que los activos en los que invierten no forman parte del balance del banco depositario, ni se ven afectados por una eventual quiebra de la gestora.
Es importante, además, conocer al auditor del fondo y de la gestora para evitar fraudes. En el caso de Olea Gestión y Olea Neutral, Ernst & Young (E&Y) actúa como auditor.
Tus participaciones del fondo son tuyas, por lo que puedes reembolsarlas al valor liquidativo aplicable cuando desees. Recibirás el dinero en 2-3 días efectuando una retirada/reembolso desde la web.
Saca el máximo partido a tu inversión manteniendo tus participaciones, al menos, 3 años, según el horizonte temporal recomendado en el folleto explicativo de Olea Neutral FI.
El Fondo de Inversión Olea Neutral tiene una comisión de gestión del 1,4 % anual, más una comisión de depósito del 0,05 % anual. No aplicamos comisiones de suscripción o reembolso.
La comisión de gestión se carga al fondo de forma directa, por lo que ya está deducida del valor liquidativo del fondo. De igual modo, la comisión de depósito se carga al fondo de forma directa por la entidad depositaria (Banco Inversis) y también se detrae del valor liquidativo diario del fondo.
Ejemplo: si realizas una inversión de 10.000 €, pagarás una comisión anual de 145 €, que se irá descontando del valor liquidativo del fondo (1,40 % de la comisión de gestión, más 0,05 % del depositario del fondo, entre otros gastos).
No todos los fondos de inversión tienen las mismas comisiones.
Puedes consultar las condiciones de Olea Neutral FI en su Folleto o en Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Estos documentos también son públicos en la página de la CNMV.
Olea Neutral FI no aplica comisión alguna por suscripción o reembolso.
Hace más de 19 años creamos nuestro fondo, ahora Olea Neutral, como una alternativa que permitiese a nuestros clientes hacer crecer sus ahorros mediante una gestión sencilla y responsable.
Rafael Peña y Hernán Cortés
Fundadores de Olea Gestión
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Rentabilidad a 5 años del -% TAE(*).
*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Para obtener más información puedes consultar el DFI, el folleto o los escenarios de rentabilidad.