Valores Olea
Tu confianza y nuestro compromiso
Alineación de intereses
Estamos juntos en esto. Tu dinero y el nuestro están invertidos en Olea Neutral, FI. El esfuerzo de crear nuestra propia gestora nos compromete y nos empuja a lograr los mejores resultados a largo plazo.
Sencillez
Objetivos claros. Un solo fondo que se adapta a las adversidades y busca una rentabilidad objetivo del 5%* TAE en el medio-largo plazo preservando capital a 3 años (*no garantizado). Ver: DFI, folleto, escenarios de rentabilidad.
Reflexión
Haciendo camino. Nuestro modelo de inversión se basa en tomar decisiones de forma activa y estratégica en el largo plazo, para evitar los vaivenes del mercado y conseguir nuestros objetivos.
Blog
Síguenos para entender cómo gestionamos tu patrimonio y el nuestro.
Claves de la sesión en el mercado de renta fija
Hay quien habla de mini-recesiones en diversos sectores en EEUU y de que hay indicios de que no sufrirá una recesión generalizada.
20 de septiembre de 2023
“El termómetro no fiable del BCE”: El futuro son tipos bajos a largo plazo.
Hernán Cortés, gestor de Olea, ha estado en el plató de Negocios TV comentando los tipos del BCE, la recesión alemana y la estrategia de Olea.
18 de septiembre de 2023
Los fondos de inversión más rentables del mundo
Zumitow: "Te contamos cuáles han sido los fondos más rentables de la última década, su modus operandi y sus principales posiciones."
18 de septiembre de 2023
El ZEW de Alemania y los tipos del BCE
Hernán Cortés, gestor de Olea, ha repasado el último dato del ZEW alemán y ha hecho previsiones para los tipos del BCE.
13 de septiembre de 2023
Olea Neutral, un fondo 5 estrellas con 20 años de historia
El proveedor de análisis y evaluación de productos financieros, Morningstar, califica la clase C de Olea Neutral con 5 estrellas.
11 de septiembre de 2023
Emisión del Tesoro Español y de deuda corporativa
Comentamos con Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión, la emisión del Tesoro español y deudas corporativas.
7 de septiembre de 2023
Contracción económica para el segundo semestre: “los PMI arrojan debilidad”
Hernán Cortés, gestor de Olea, ha comentado junto a David Ardura las probabilidades de contracción de la economía para el segundo semestre.
5 de septiembre de 2023
Septiembre, un mes estacionalmente negativo para las bolsas
Hernán Cortés, gestor de Olea, ha estado la Tertulia de Mercados acompañado por Susana Criado y más gestores.
4 de septiembre de 2023
Informe mensual de agosto 2023
Informe mensual de agosto de 2023 - Olea Neutral FI.
31 de agosto de 2023
La inflación en la Eurozona
Hernán Cortés, gestor de Olea, ha estado hablado con Susana Criado de inflación y de tipos de interés en Europa.
31 de agosto de 2023
Olea es una Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva que tiene como misión crear productos sencillos que mejoren la vida financiera de los clientes.
Nuestro fondo de inversión, Olea Neutral, cuenta con más de 20 años de historia y ha sido gestionado desde el inicio por Rafael Peña (2004) y Hernán Cortés (2009). Esto nos da un profundo conocimiento sobre el fondo.
Nuestros principales valores son:
- Alineación de intereses: todos tenemos las mismas condiciones, precio y costes.
- Reflexión: modelo de gestión probado durante varias crisis en los últimos 18 años.
- Sencillez: es lo que ofrecemos y en nuestra estructura, con dedicación exclusiva.
Olea Neutral es un fondo de inversión (agrupación de capitales de muchos inversores o partícipes, debidamente regulado) que está gestionado con la política de inversión definida por los gestores de Olea Gestión.
Nuestro objetivo es que el inversor mantenga su poder adquisitivo (preservación de capital) a 3 años, e intentar obtener una rentabilidad media del 5% TAE en el medio plazo, 5 años (objetivo no garantizado). Puedes ver los resultados que hemos obtenido hasta ahora en la página del Fondo de inversión. Para más información puedes consultar el DFI, el folleto o los escenarios de rentabilidad.
Hacemos una gestión activa, decidiendo según el escenario de mercado qué porcentaje invertir, en dónde o con qué tipo de activo. Cuidamos mucho qué riesgos asumimos en cuanto a renta variable, tipos de interés, crédito y divisas. Tu dinero y el nuestro están invertidos juntos.
Al invertir en Olea Neutral, pasas a ser partícipe y compartes los resultados de la gestión. Estos se harán efectivos, en forma de beneficios o pérdidas, en el momento en el que decidas vender tus participaciones en el fondo.
En Olea puedes invertir sin un mínimo.
Un fondo de inversión es un instrumento financiero de inversión colectiva. Está compuesto por muchas aportaciones individuales que, en conjunto, posibilitan invertir en activos a los que no se tendría acceso de otra forma.
Al entrar a un fondo, se debe adquirir una participación como mínimo, que será equivalente al valor liquidativo de dicho fondo. Al ser el importe bajo, permite la entrada a todo tipo de inversores.
Hay otros fondos en el mercado que exigen una participación mínima de entrada de varios miles e euros. No es el caso de Olea Neutral.
La seguridad de la inversión, junto con su rentabilidad y liquidez, son los tres principales elementos en los que todo partícipe se fija al realizar su inversión.
Valoramos la seguridad de tu inversión desde dos puntos de vista: quién hace la gestión (Olea Gestión, la gestora) y dónde se materializa la inversión (Olea Neutral, el fondo).
La gestora, Olea Gestión, es una sociedad anónima supervisada y regulada, al igual que el fondo Olea Neutral, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), principal organismo encargado de la protección del inversor. En España, todos los fondos están sujetos al registro, autorización previa y su supervisión. Además de contraer obligaciones de información ante este organismo, lo hace con el Depositario del fondo, actuando siempre en interés de los clientes y partícipes.
Los fondos, como es el caso de Olea Neutral, son el vehículo de inversión más seguro, ya que los activos en los que invierten no forman parte del balance del banco depositario, ni se ven afectados por una eventual quiebra de la gestora.
Es importante, además, conocer al auditor del fondo y de la gestora para evitar fraudes. En el caso de Olea Gestión y Olea Neutral, Ernst & Young (E&Y) actúa como auditor.
Tus participaciones del fondo son tuyas, por lo que puedes reembolsarlas al valor liquidativo aplicable cuando desees. Recibirás el dinero en 2-3 días efectuando una retirada/reembolso desde la web.
Saca el máximo partido a tu inversión manteniendo tus participaciones, al menos, 3 años, según el horizonte temporal recomendado en el folleto explicativo de Olea Neutral FI.
El Fondo de Inversión Olea Neutral tiene una comisión de gestión del 1,4 % anual, más una comisión de depósito del 0,05 % anual. No aplicamos comisiones de suscripción o reembolso.
La comisión de gestión se carga al fondo de forma directa, por lo que ya está deducida del valor liquidativo del fondo. De igual modo, la comisión de depósito se carga al fondo de forma directa por la entidad depositaria (Banco Inversis) y también se detrae del valor liquidativo diario del fondo.
Ejemplo: si realizas una inversión de 10.000 €, pagarás una comisión anual de 145 €, que se irá descontando del valor liquidativo del fondo (1,40 % de la comisión de gestión, más 0,05 % del depositario del fondo, entre otros gastos).
No todos los fondos de inversión tienen las mismas comisiones.
Puedes consultar las condiciones de Olea Neutral FI en su Folleto o en Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Estos documentos también son públicos en la página de la CNMV.
En enero del año 2004 creamos nuestro fondo, ahora Olea Neutral, como una alternativa que permitiese a nuestros clientes hacer crecer sus ahorros mediante una gestión sencilla y responsable.
Rafael Peña y Hernán Cortés
Fundadores de Olea Gestión
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Rentabilidad a 5 años del -% TAE(*).
*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Para obtener más información puedes consultar el DFI, el folleto o los escenarios de rentabilidad.