¡Olea Neutral cumple 20 años!

20 años son muchos años y en ese tiempo nos hemos enfrentado a multitud de dificultades en el mercado y hemos ido realizando transformaciones en nuestro producto. Te contamos cómo hemos llegado a ser el fondo que somos y qué tenemos preparado para el futuro.

Nuestro pasado

Empecemos la historia por el principio. En los años 2000 Rafa Peña, que llevaba ya unos años trabajando en el sector financiero, se animó a crear su propio producto. Por aquellos años trabajaba en la banca privada Tressis, desde ahí y en 2004 lanzó la SICAV ‘Neutral Inversiones’, con un enfoque flexible y buscando la consistencia en los resultados. Basó su estrategia de inversión en la gestión activa, multiactivo y global. La llamó “Neutral” porque no se centra en ningún activo ni mercado concretos y porque busca un resultado consistente sin altibajos.

Unos años más tarde, en 2009, un profesional ya reconocido en el sector, Hernán Cortés, se sumó a Rafa consolidando el equipo gestor que a día de hoy continúa intacto. Con el tiempo y para facilitar el acceso de cualquier inversor al producto, ambos concluyeron que necesitaban transformar ‘Neutral Inversiones’ en un fondo de inversión, por lo que en 2011 fusionaron la SICAV con un fondo vacío, creando Adriza Neutral FI. Este cambio facilitó el acceso al producto mediante traspasos sin costes fiscales ni administrativos y sin mínimos de inversión.

Para seguir facilitando la comercialización y el acceso al fondo, Rafa y Hernán reestructuraron el mismo mediante la creación de un fondo máster en Luxemburgo, ‘Neutral Inversiones IF’, en 2018. Con esta nueva estructura se facilitó la inversión a través de otras entidades y comercializadores, pero conservando el fondo subordinado ‘Adriza Neutral FI’ en España.

La última gran transformación llegó en 2020, cuando Rafa y Hernán se decidieron a crear su propia gestora junto a Arancha Gómez quien, además de ser socia, dirige el Departamento Comercial y de Marketing. Así nace ‘Olea Gestión de Activos SGIIC’ y nuestro fondo pasó a llamarse ‘Olea Neutral FI’.

Finalmente, el año pasado lanzamos nuestro plan de pensiones, ‘Olea Neutral PP’, que replica la estrategia y los resultados del fondo de inversión. En esta ocasión lo hicimos de la mano de Renta 4, ellos comercializan el plan y nosotros gestionamos el patrimonio. El plan es todavía joven, pero confiamos en que la solidez del fondo atraiga inversión hacia este producto.

Con todo lo comentado hemos conseguido ofrecer un modelo de inversión sencillo para el inversor, de fácil acceso y con una rentabilidad consistente en el largo plazo. 

Olea a día de hoy

Con todos estos cambios que hemos vivido hemos conseguido un producto capaz de cumplir con nuestra filosofía que se basa en tres pilares fundamentales:

• Alineación de intereses: tu dinero y el nuestro está invertido en Olea Neutral, pagamos las mismas comisiones y obtenemos los mismos resultados que tú. 
• Sencillez: un fondo multiactivo global como Olea Neutral te permite acceder a todo tipo de activos de cualquier parte del mundo a través de un solo producto. Y lo mejor es que delegas la gestión en manos expertas, pudiendo despreocuparte y disfrutar de los resultados.
• Reflexión: los gestores del fondo confían en la gestión activa para lograr los mejores resultados posibles. Analizamos el mercado para tomar decisiones estratégicas en el largo plazo, controlando el riesgo y evitando los vaivenes del mercado.

Con esta filosofía perseguimos el mismo objetivo que nos marcamos al inicio: obtener un 5% TAE a 5 años conservando el capital a 3 años. Y lo hacemos manteniendo la volatilidad por debajo del 9% y un nivel de riesgo medio bajo (3/7 en CNMV).

Con todo esto, queremos agradecer la confianza de los más de 1.600 partícipes que ya tienen invertidos 182MM€ con nosotros.

Nuestro futuro

En Olea queremos seguir creciendo. Cuantos más seamos  más podremos diversificar, y mejores condiciones podremos ofrecer, lo que se traduce en mejores resultados para todos. Además, según vayamos creciendo iremos teniendo más medios para continuar mejorando la calidad de nuestro servicio.

Nos hemos puesto un objetivo ambicioso, queremos llegar a los 500MM€ de patrimonio en los próximos 5 años. Para ello estamos haciendo un gran esfuerzo en el apartado de marketing intentando que la marca Olea llegue cada vez a más gente. Este proceso incluye la mejora de nuestra presencia online; colaboraciones en medios de comunicación donde promovemos la divulgación y comentamos la actualidad económica y muchos más contenidos y eventos que iréis viendo durante los próximos meses.

Estad atentos a nuestras redes sociales porque van a ir llegando cosas muy interesantes.

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